SOMMAIRE DU POSTE

Sous la responsabilité de la Directrice solutions retraite collective, le Représentant en services financiers joue un rôle clé dans la préparation de présentations et le processus de mise en vigueur des programmes de rentes collectives. Il soutient sa gestionnaire au niveau du développement des affaires et des tâches administratives.

DESCRIPTION DES TÂCHES

• Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte ;
• Effectuer les suivis et les recherches nécessaires, afin d’assurer un service de qualité en tout temps ;
• Soutenir sa gestionnaire dans l’ensemble de ses activités administratives et de développement des affaires ;
• Préparer les présentations et accompagner sa gestionnaire ;
• Recueillir les informations et confirmer les renseignements pour la mise en vigueur ;
• Valider les documents de conformité ;
• Prendre en charge et assurer le bon déroulement du processus des mises en vigueur ;
• Assurer les suivis auprès des fournisseurs de services de rentes collectives ;
• Effectuer les suivis clients tout au long du processus de mise en vigueur ;
• Établir et assurer le respect des politiques et procédures administratives ;
• Produire différents documents selon les besoins de sa gestionnaire ;
• Archiver et documenter les dossiers informatiques des clients ;

• Exécuter toutes autres tâches liées à sa fonction.

EXIGENCES DU POSTE

• DEP en secrétariat, DEC en administration ou toutes autres formations pertinentes ;
• Permis en rentes collectives (un atout)
• Expérience en rentes collectives (un atout) ;
• Être orienté vers le service client ;
• Bonne capacité et intérêt à travailler en équipe ;
• Se démarque par sa communication efficace ;
• Démontre une grande capacité d’autonomie ;
• Faire preuve d'un bon esprit d'analyse et d’un bon jugement ;
• Avoir un bon sens de l'organisation et de gestion des priorités ;
• Fait preuve d’une grande discrétion et d’un grand respect de la confidentialité ;
• Bonne connaissance des différents outils informatiques dont la suite Office (Excel, Outlook, Word, Power point) ;
• Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.